Очаровательная история о преданности и ценности старой дружбы. Маленькая героиня забывает о любимых игрушках, когда в доме появляется яркий клоун Петруша. Обиженный мишка решает уйти навсегда, но вскоре понимает, как сильно скучает. Сможет ли он вернуться к хозяйке в новом обличье и напомнить о тех, кто всегда был рядом? Добрая советская анимация учит детей верности и заботе о близких.
