Лесной хищник крадет маленького теленка, чтобы плотно пообедать, но добыча кажется слишком тощей. Решив сначала откормить малыша, серый разбойник неожиданно проникается к нему отцовскими чувствами. Теперь волку предстоит защищать новоиспеченного сына от голодных лесных приятелей. Добрая советская мультипликация о том, как забота меняет характер. Узнайте, чем закончится эта трогательная история.