Скучающий правитель Багдада покупает у странствующего торговца шкатулку с таинственным порошком. Стоит произнести заклинание «Мутабор», и человек превращается в зверя, понимая язык птиц. Но магия таит ловушку: смех навсегда стирает из памяти заветное слово. Обернувшись аистами, Хасид и визирь попадают в сети коварного колдуна. Узнайте, удастся ли героям вернуть облик и спасти заколдованную принцессу.
