Скука толкает всесильного халифа на опасную сделку с магией. Получив от колдуна таинственный порошок и заклинание «Мутабор», правитель обретает способность понимать язык зверей и принимать облик птицы. Единственный запрет — нельзя смеяться, иначе путь назад в человеческий мир будет навсегда забыт. Эта восточная сказка Гауфа полна мистики и тревожных превращений. Узнайте, удастся ли героям снять проклятие.
