Двадцать лет сирота по прозвищу Падишах служил преступному миру, не зная иной доли. Знакомство с очаровательной танцовщицей Сапной переворачивает его жизнь, пробуждая желание стать честным человеком. Герой находит работу в кузне и берет под опеку маленького беспризорника. Однако криминальный босс не спешит отпускать верного бойца. Сумеет ли бывший бандит защитить новую семью и право на свободу?