Сан-Франциско пятидесятых годов охвачен паранойей и поиском врагов. Молодой агент ФБР Кевин Уолкер получает задание выявлять коммунистов в китайском квартале. Его служебное рвение ломает жизнь простому рабочему, что приводит к трагедии на мосту «Золотые ворота». Спустя годы герой встречает дочь того самого человека и влюбляется. Эта драма о любви и раскаянии покажет цену роковых ошибок прошлого.
