Польша тридцатых годов. Юный цирковой сирота Зигфрид поражает зрителей своим мастерством и невероятной грацией. Его талант замечает пожилой эстет Стефан, уставший от провинциальной скуки. Случайная встреча перерастает в странную дружбу, где чистота юности сталкивается с искушенным интеллектом. Наблюдайте, как тонкая психологическая драма превращает манеж в арену борьбы чувств.
