Жизнь Джулса, звезды дрэг-сцены, рушится после жестокого уличного нападения. Травма лишает его уверенности, заставляя забыть о блестках и подиуме. Однако случайная встреча с обидчиком в сауне дает шанс на возмездие. Оставшись неузнанным без яркого грима, герой начинает опасную игру с Престоном. Эта напряженная психологическая драма о мести и скрытых желаниях держит в напряжении до самого финала.
