Двухлетние отношения Сэ-хи и Чи-у заходят в тупик из-за болезненной ревности и страха обыденности. Когда страсть угасает, девушка решается на отчаянный шаг — полную смену внешности с помощью пластической хирургии. Она исчезает, чтобы вернуться к любимому под маской незнакомки и заново искусить его. Оцените глубокую драму Ким Ки Дука о хрупкости любви и одержимости переменами.