Мудрец и острослов Ходжа Насреддин возвращается в родные края, где судьба сталкивает его с жестоким завоевателем Тамерланом. Оказывается, философ и грозный тиран — друзья детства, выросшие на одном молоке. Эта философская притча наполнена восточным колоритом и спорами о смысле бытия. Наблюдайте, как тонкая ирония вступает в схватку с абсолютной властью в этой доброй исторической драме.