Сказочный город охватила печаль: коварный злодей похитил у жителей радость и смех. Чтобы вернуть украденные улыбки, волшебник объединяется с отважной девочкой Катей, мальчиком Алешей и их верным котом. Друзьям предстоит преодолеть немало препятствий и проявить истинную храбрость. Добрая анимационная история по мотивам сказки Софьи Прокофьевой подарит веру в чудо. Узнайте, победит ли дружба темные чары.
