Участковый Павел Храпунцов привык верить только фактам, пока в его районе не начали происходить мистические события. Слухи о загадочной Клементине и ее секте кажутся бредом, ведь женщина якобы умеет летать и превращать людей в животных. Пытаясь разоблачить обман, материалист-милиционер сталкивается с реальностью, которая рушит его привычную картину мира. Узнайте, на что способен человек за гранью логики.