Ленинград тридцатых годов встречает Никиту Федотова сурово: провал в консерваторию толкает юношу на отчаянный шаг. Однако спасение из ледяной Невы оборачивается крутым поворотом судьбы. Вместо сцены талантливый провинциал попадает в уголовный розыск. Под маской гастролирующего певца агент выслеживает банду похитителей алмазов, совмещая опасный шпионаж и любовь. Узнайте, чем закончится это рискованное соло.
