Аризона середины XIX века становится ареной жестокого противостояния между индейцами мимбреньо и корыстными дельцами. Племя Ульзаны научилось возделывать пустыню, но их успех мешает махинациям местных торговцев. После подрыва системы орошения и попытки захвата земель апачи вынуждены бежать в Мексику. На пути к свободе вождь теряет жену и вступает в опасную схватку. Оцените этот драматичный вестерн.