Семнадцатилетняя Эмилия отправляется в глушь на границе Аргентины и Бразилии, чтобы отыскать пропавшего брата. Поселившись в отеле у тети, девушка погружается в тягучую атмосферу тропиков, где реальность смешивается с мифами. В густых джунглях затаилось древнее зло — оборотень, меняющий обличья. Героине предстоит разгадать тайну исчезновения близкого человека и не стать жертвой лесного зверя.