Ленинград 1940 года замер в предчувствии катастрофы, но юные друзья с Васильевского острова не замечают тревожных знаков. Толя Чухна и его товарищи спорят, влюбляются и танцуют фокстроты под сенью белых ночей. Пока мир неумолимо движется к войне и блокаде, герои наслаждаются моментом и верят в удачу. Пронзительная драма о хрупком счастье и первой любви, которую навсегда изменит фронт.