В разгар войны Клавдия находит маленького цыганенка у разбитой кибитки и решает воспитать его как родного. Спустя семнадцать лет в деревне появляется Будулай — мудрый и одинокий мужчина, который быстро находит общий язык с юношей. Мать охватывает тревога: она боится, что правда о происхождении сына раскроется, а нежданный гость разрушит их покой. Оцените искреннюю советскую драму о любви и верности.
