Маленький провинциальный городок 1927 года замирает в ожидании чудес: сюда прибывает бродячий цирк. Сирота Борька, спасаясь от жестокого отчима, находит приют среди артистов, силачей и новых друзей. Но путь к свободе тернист: за кулисами его ждут не только аплодисменты, но и ложные обвинения в краже, а также встреча с пионерским отрядом. Успеет ли герой доказать правду, начав жизнь с чистого листа?
