Маленькие фантазеры отправляются в ночное путешествие на трамвае, веря, что он умчит их в далекие края. Перед глазами мальчишек мелькают огни мегаполиса и случайные попутчики, а конечная остановка у воды становится местом для первой серьезной ночевки. Утренняя шалость с вещами милиционера оборачивается забавным знакомством. Добрая история о детском любопытстве, которую стоит увидеть всей семьей.