Жизнь Дениса Орлова похожа на идеальный трек: он лучший диджей южного города, влюблен и полон творческих планов. Чтобы исполнить мечту о большой сцене, парень решается на разовую сделку с наркотиками, но переходит дорогу опасному авторитету. Теперь музыкант вынужден работать на бандитов, лавируя между криминалом и законом. Сумеет ли он вырваться из порочного круга, пока не стало слишком поздно.
