Нью-Йорк конца пятидесятых полон джаза и скрытых расовых барьеров. Пока талантливый трубач Хью пытается выжить, выступая в сомнительных клубах, его младшие брат и сестра выдают себя за белых. Лилия ищет признания среди богемы, а Бен прожигает дни в уличных потасовках. Социальная драма Джона Кассаветиса обнажает хрупкость личной идентичности в большом городе. Узнайте, какую цену герои заплатят за свободу.