Бедный, но находчивый портной Ганс волею случая оказывается при дворе, где получает опасное задание: выяснить, куда по ночам исчезают королевские дочери. В это же время в соседних землях коварная Гурунда превращает собственных сыновей в черных воронов за непослушание. Судьбы героев переплетаются в этой сказочной истории о любви и магии. Успеет ли герой снять проклятие и разгадать тайну принцесс?
