Маленькая Джелиза-Роуз растет в семье маргиналов, где вместо колыбельных — наркотические трипы родителей. После смерти матери отец увозит девочку в заброшенную усадьбу среди бескрайних полей. В этом мрачном захолустье героиня спасается от одиночества в мире фантазий, общаясь с кукольными головами и странными соседями. Терри Гиллиам создал сюрреалистичную драму о силе детского воображения.