Мир охвачен алчностью, превращающей горожан в уродливых монстров, напоминающих образы с полотен Босха. В этом пугающем обществе власть и жажда наживы подавляют всё человеческое. Лишь звуки магического инструмента способны пробудить души и вернуть людям их истинный облик. Сюрреалистическая притча под музыку Альфреда Шнитке наглядно показывает вечную борьбу искусства и тирании.
