
Гастроли цирка в Латвии оборачиваются трагедией: воздушная гимнастка Эльза падает с высоты, заметив в толпе девочку, как две капли воды похожую на её погибшую дочь. На следующее утро мирную жизнь разрывает война. Из-за травм Эльза прикована к постели, а город стремительно занимают немцы. Глава труппы Андрей Белов обязан спасти жену-еврейку и коллег, попутно разгадав тайну загадочного ребенка.