В центре старой Москвы, среди театральных кукол и творческого беспорядка, живет мастер Федор Балясников. Вместе с преданным другом и взрослым сыном он создает сказочных персонажей, пока привычный уклад не нарушает визит юной Виктоши. Светлое чувство к нежной гостье вспыхивает в сердцах обоих мужчин, превращая семейную идиллию в трогательную драму о любви и соперничестве. Узнайте, чем закончится эта история.