Валентин Успенский — одаренный подросток, который считает себя гениальным психологом. Он развлекается, устраивая жестокие проверки окружающим, пока в его жизни не появляется достойный противник в лице учителя математики. Однако настоящий удар по самолюбию наносит симпатичная одноклассница. Эта психологическая драма о взрослении и границах манипуляций обязательна для любителей умного советского кино.