Тель-Авив 1930-х годов охвачен беспорядками и жаждой перемен. Британские офицеры Уилкин и Мортон пытаются выследить Авраама Стерна, дерзкого поэта и лидера радикального подполья. Ситуация обостряется, когда между Томасом и дочерью местного сиониста Шошаной вспыхивают чувства. Эта напряженная историческая драма показывает, как политика и насилие разрушают жизни, вынуждая выбирать сторону.