Маленький Мишка Афанасьев и его верные друзья сталкиваются с суровыми испытаниями в осажденном Ленинграде. Пока родители заняты на фронте и заводах, дети самостоятельно справляются с бытом блокадного города. Они устраивают трогательные концерты в госпиталях, поддерживая раненых бойцов песнями и стихами. Это искренняя военная драма о силе духа, детской надежде и непоколебимой вере в скорую победу.