Рыжеволосый сирота Санька, не знавший родительской ласки, решается на отчаянный побег из дома приемных родителей. Судьба сводит маленького скитальца с бродячим клоуном Полфунтом. Вместе они отправляются в долгое странствие по дорогам царской России. Впереди их ждут шумные ярмарки Одессы, опасные воровские притоны и блеск Петербурга. Посмотрите трогательную драму о настоящей дружбе и поиске своего пути.
