Оставшись сиротой, юный наследник престола пускается в странствия, где обретает верного друга — волшебного коня. По совету мудрого животного герой скрывает лицо и под именем Баяя нанимается садовником в замок к прекрасной принцессе. Когда покой королевства нарушает свирепый дракон, требующий выдать девушку ему в жены, таинственный рыцарь бросает вызов чудовищу. Успеет ли смельчак спасти возлюбленную?
