События разворачиваются в 1926 году на знойных южных рубежах Казахстана. Опытный командир Касымов получает приказ остановить опасную банду басмачей, скрытно нарушивших государственную границу. Во главе диверсантов стоит жестокий Ораз Мерген, рассчитывающий на поддержку местных богачей. Этот напряженный исторический боевик покажет суровое противостояние в песках. Успеет ли отряд ОГПУ пресечь заговор?