Кругосветный вояж Клиффа и Дерека задумывался как прощальное приключение, ведь один из них смертельно болен. Однако после случайной встречи с парижанкой состояние Дерека меняется: на смену недугу приходят сверхчеловеческая сила и жажда крови. Хоррор, снятый на ручную камеру, фиксирует жуткую трансформацию человека в монстра. Успеет ли Клифф спасти друга, пока их путь не оборвался навсегда?