Труппа бродячих артистов кабуки прибывает с гастролями в тихий портовый городок. Здесь у главы коллектива Комадзюро есть вторая жизнь: старая любовь и взрослый сын, не знающий правды об отце. Когда об этом узнает ревнивая прима Сумико, она решает жестоко наказать любовника за многолетний обман. Женщина втягивает юную актрису в коварную игру, чтобы та соблазнила юношу и разрушила семейный покой.
