Летние каникулы в пионерлагере омрачает загадка нового вожатого по прозвищу Борода. Школьник Петя замечает странную метаморфозу: на рассвете воспитатель полон сил, но к закату необъяснимо мрачнеет. Тайная слежка открывает невероятное — по вечерам мужчина замирает на голове. Вместе с подругой Таней герою предстоит выяснить причины такого поведения. Узнайте секрет этой сказочной истории.
