Цирковой артист Махмут возвращается из Москвы в родной аул, чтобы устроить личную жизнь красавицы-сестры. Нафисат поет в ансамбле и готовится к важному музыкальному фестивалю, но из-за нелепой случайности ее партнер теряет голос. На помощь приходит скромный Заур, тайно влюбленный в девушку и знающий весь ее репертуар. Оцените добрую советскую комедию о кавказском гостеприимстве и искренних чувствах.
