Юный семинарист Лобанович отправляется в глухое полесское село Тельшино, чтобы обучать крестьянских детей. Вместо идиллической картинки о народной любви к царю, привитой в стенах училища, герой сталкивается с суровой реальностью. Нищета, дремучесть и вековые суеверия местных жителей заставляют учителя пересмотреть свои взгляды на жизнь. Узнайте, как столкновение с правдой меняет судьбу просветителя.