Опытный разведчик Эд Сэвидж вырос среди апачей, но теперь ведет с ними беспощадную войну. Его главный враг — сын вождя, жаждущий крови бледнолицых. Пока командование кавалерии тешит себя иллюзиями о мире, скаут пытается предотвратить бойню. В этом суровом вестерне переплелись военная стратегия, индейские засады и любовный треугольник. Успеет ли герой спасти отряд от гибели?