Десять лет в тюрьме за политические взгляды подорвали здоровье Юсуфа, и теперь он возвращается в родную деревню у Черного моря. Дома бывшего студента ждет лишь угасающая мать и горькие вести о смерти отца. Одиночество и холод наступающей зимы заполняют реальность, пока случайная встреча не дарит герою хрупкую надежду. Глубокая драма о поиске тепла и попытке обрести смысл в руинах прошлой жизни.