Мечта стать великим барабанщиком превращает жизнь юного музыканта в бесконечную борьбу на выживание. Его наставник — гениальный дирижер, признающий лишь тиранию и доведение учеников до изнеможения. Репетиции джазового оркестра здесь напоминают поле боя, где ценой успеха становятся кровь на инструментах и сломленная психика. Сможет ли герой выстоять в этой психологической дуэли ради триумфа.