Когда засуха грозит разорением, спасти деревню может только новый канал. Крестьянин Гульфардо отправляется за помощью к епископу, взяв в попутчики хитроумного авантюриста Фолькаккио. Эта комедия положений полна нелепых ситуаций: ради наживы пройдоха убеждает бедняка, что умеет превращать женщин в кобылиц. Глупая шутка едва не оборачивается костром инквизиции. Узнайте, удастся ли героям избежать казни.