Жизнь бедняка Зе из бразильской глубинки сосредоточена вокруг единственного друга — старого осла. Когда животное оказывается при смерти, отчаявшийся хозяин дает священный обет. Чудесное исцеление заставляет героя взвалить на плечи тяжелый крест и проделать долгий путь к столичному храму. Эта сильная драма о столкновении искренней веры с церковным ханжеством захватывает с первых минут.