Маленький Андрес растет в советской Эстонии восьмидесятых, пока его мать ищет счастья за границей. Воспитанием мальчика занимаются строгие старики и колоритные обитатели провинциального городка Выру. Среди бывших зэков и местных чудаков герой познает вкус первой любви и суровые законы улиц. Эта искренняя и честная драма о взрослении у озера Тамула открывает мир, где невинность соседствует с грубым бытом.