История начинается в сказочном королевстве, где жадный правитель Миллион обвиняет юную служанку в краже драгоценного кольца. Спасаясь от гнева тирана, героиня находит защиту у творческих друзей — художника и музыканта. Вскоре в руки злодея попадают магические краски, способные оживлять любые рисунки, но чудо подчиняется лишь чистому сердцу. Добрый мультфильм о силе таланта и справедливости.
