Беззаботное детство в дворянской усадьбе и первые влюбленности сменяются хаосом Гражданской войны. В центре сюжета — три представителя семьи Мещерских, чьи судьбы разбиты революцией. Герои пытаются сохранить достоинство в эмиграции, но за внешней выправкой скрываются боль и тоска по утраченному миру. Эта глубокая драма по мотивам прозы Бунина открывает зрителю трагедию целого поколения.