Жизнь нью-йоркского интеллектуала Айзека превращается в хаос: болезненный развод, роман с юной девушкой и увольнение с телевидения выбивают почву из-под ног. В попытках дописать книгу он влюбляется в любовницу своего друга, окончательно запутавшись в чувствах. Эта черно-белая ироничная драма под музыку Гершвина обнажает страхи и надежды большого города. Узнайте, сможет ли герой обрести искренность.