Американский иллюзионист-неудачник Гилберт Вули отправляется в Японию, чтобы развлечь солдат и подзаработать. Череда нелепых катастроф на сцене оборачивается неожиданным чудом: маленький сирота Мицуо впервые улыбается, глядя на горе-фокусника. Между ними завязывается трогательная дружба, меняющая жизни обоих. Узнайте, сможет ли герой выбрать искреннюю привязанность вместо карьеры в этой доброй комедии.