Среди бескрайних облаков затерян остров, где каждую неделю встречаются отец и сын. Запуская в небо воздушных змеев, они строят воображаемый корабль и отправляются в Магонию — страну грез с восточными минаретами и бескрайними морями. Через сказки о дивных краях мальчик открывает потаенные уголки отцовской души. Это трогательная драма о близости, фантазии и поисках убежища от реальности.