Юный Александр Драгович прошел через горнило Первой мировой и русский плен, чтобы в итоге примкнуть к большевикам. Теперь, в статусе чекиста, он отправляется в знойный Туркестан. Остросюжетная драма повествует о противостоянии отряда особого назначения с басмачами и иностранными шпионами. На фоне жестоких сражений вспыхивает искреннее чувство к красавице Муштари. Успеет ли герой обрести счастье.