Жизнь угрюмого подростка Каи превращается в череду серых будней после переезда из Токио в тихую гавань. Единственным спасением для него становится сочинение электронной музыки. Все меняется, когда герой соглашается вступить в школьную группу и встречает на острове необычную русалку Лу. Эта дружба наполнит мир яркими красками и заставит весь город танцевать под магические ритмы аниме.
